环球头条：东台城兴投发拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始指导价3.8%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC
2023-04-20 11:27:26来源：智通财经网
久期财经讯，东台市城兴投资发展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，简称“东台城兴投发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：东台市城兴投资发展有限公司
(资料图)
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.8%区域
交割日：2023年4月27日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于项目融资和补充运营资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、国金证券(香港)、中达证券、中国银河国际(B&D)和上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中泰国际和申万宏源(香港)
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
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