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环球头条:东台城兴投发拟发行3年期人民币自贸区离岸债,初始指导价3.8%区域,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

2023-04-20 11:27:26来源:智通财经网

久期财经讯,东台市城兴投资发展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.,简称“东台城兴投发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下:

发行人:东台市城兴投资发展有限公司


(资料图)

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:3.8%区域

交割日:2023年4月27日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目融资和补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、国金证券(香港)、中达证券、中国银河国际(B&D)和上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中泰国际和申万宏源(香港)

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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